アカウントの管理

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本記事では、提携しているエージェントのアカウント状態（有効・無効）の切り替え方法や、社内共有のためのメモ機能の使い方について解説します。

＜目次＞

１．アカウントを有効/無効にする

２．社内メモの追加・編集方法

＜詳細＞

1. アカウントを有効/無効にする

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エージェントとの提携状況に合わせて、アカウントの状態を切り替えることができます。

ステータスを「無効」にする

①エージェント一覧から、対象のエージェントを選択します。

②ステータス変更メニューから「無効」を選択し、保存します。

注意点：無効に設定すると、そのエージェントに対して「紹介依頼」や「紹介受付停止」などのボタン操作ができなくなります。

ステータスを「有効」に戻す

一度無効にしたエージェントと再度やり取りを開始したい場合に使用します。

①一覧から対象のエージェント（無効状態のもの）を選択します。

②ステータスを「有効」に変更し、保存します。

これにより、再び紹介依頼などの操作が可能になります。

💡便利な使い方： 複数のエージェントにチェックを入れて、画面下のメニューから一括でステータスを変更することも可能です。

2. 社内メモの追加・編集方法

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各エージェントに対して、自社内だけで共有できる「社内メモ」を残すことができます。エージェント側には見えない仕様となっていますので、率直な情報の記録にご活用ください。

メモを追加・編集する手順

①エージェントの詳細画面を開く

一覧から、メモを残したいエージェントの名前を選択して詳細画面へ進みます。

②社内メモ欄に入力する

「社内メモを編集」を選択してメモを入力してください。

③保存する

「保存」ボタンを押すことで内容が反映されます。

💡メモのルール

最大文字数：1,000文字まで入力できます。